Sadržaj:
Video: Kako mogu promijeniti hijerarhiju u Salesforceu?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-15 23:47
Možete urediti stupce hijerarhije kako biste prikazali informacije koje su najkorisnije vašim prodajnim predstavnicima
- Iz Postava, na vrhu stranice, odaberite Upravitelj objekata.
- U Računu kliknite Hijerarhija Stupce, a zatim uredite stupce. Možete uključiti do 15 stupaca.
Također morate znati kako mogu promijeniti hijerarhiju računa u Salesforceu?
Trenutno ne postoji način za prilagođavanje standarda Prikaz hijerarhije računa u Salesforce Klasično korisničko sučelje. Napomena: Ova je značajka dostupna u Salesforce Munja. AppExchange aplikacije za pomoć pri prilagođavanju Račun Hijerarhija pogled : AppExchange aplikacija koja pruža inline pogled od Hijerarhija računa.
Osim toga, što je hijerarhija računa u Salesforceu? The Hijerarhija Salesforce računa dopustiti račune biti u srodstvu u a hijerarhija korištenjem 'roditelja račun ' za njihovo povezivanje. Zatim jedan ili više račune stvoreni su ili povezani sa svakom razinom hijerarhija , koristeći Roditelj Račun polje.
Jednostavno, kako mogu upravljati hijerarhijom računa u Salesforceu?
Za održavanje potpune hijerarhije računa unesite račun u polje Roditeljski račun za svaki račun osim za onaj na vrhu hijerarhije
- Iz Postava, u okviru Brzo traženje unesite Postavke računa, a zatim kliknite Postavke računa.
- Odaberite Prikaži vezu hijerarhije prikaza na stranicama računa u Salesforce Classicu.
Kako mogu isključiti hijerarhiju uloga u Salesforceu?
Brisanje Hijerarhija uloga - Ako želite promijeniti hijerarhija uloga , izbrišite postojeće hijerarhija i kreirajte svoj običaj hijerarhija . Možete izbrisati a uloga klikom na vezu 'Del' koja postoji uz Uloga . 7. Sada želim stvoriti novi hijerarhija uloga.
Preporučeni:
Kako mogu pronaći svoju hijerarhiju prodajnog osoblja?
Iz Postava, u okviru Brzo traženje unesite Postavke računa, a zatim kliknite Postavke računa. Odaberite Prikaži vezu hijerarhije prikaza na stranicama računa u Salesforce Classicu
Kako mogu promijeniti korisničko sučelje u Salesforceu?
Dostupne postavke korisničkog sučelja razlikuju se ovisno o Salesforce izdanju koje imate. Iz Postava potražite Korisničko sučelje u okviru za brzo traženje. Konfigurirajte postavke korisničkog sučelja. Postavite korisničko sučelje u Salesforce Classicu. Onemogućite natpis Salesforce obavijesti
Kako mogu promijeniti vlasnika predmeta u Salesforceu?
Prijepis Kliknite na Predmeti. Odaberite broj predmeta. Kliknite na Promjena vlasnika. Ovdje možete 'Tražiti ljude' u skladu s tim. Od dostupnih rezultata odaberite ime korisnika kojeg želite učiniti vlasnikom ovog slučaja. Odaberite ovaj potvrdni okvir za slanje obavijesti e-poštom. Kliknite na Pošalji. Vlasnik je promijenjen
Kako stvoriti hijerarhiju datuma u tablici?
Desnom tipkom miša kliknite Datum Godina u dimenzijama, a zatim odaberite Hijerarhija > Kreiraj hijerarhiju Imenujte hijerarhiju; u ovom primjeru: Ručna hijerarhija datuma, a zatim kliknite U redu. Desnom tipkom miša kliknite Kvartal datuma u Dimenzijama, a zatim odaberite Hijerarhija > Dodaj u hijerarhiju > Ručna hijerarhija datuma
Kako mogu promijeniti vlasnika kontakta u Salesforceu?
Na stranici s pojedinostima o zapisu kliknite vezu za promjenu vlasnika. Unesite ili odaberite novog vlasnika. Da biste obavijestili novog vlasnika, odaberite potvrdni okvir Pošalji obavijest e-poštom. Ovisno o vašim korisničkim dopuštenjima i vrsti objekta koji prenosite, možete odabrati koje povezane stavke želite prenijeti. Spremite promjene