Sadržaj:

Kako mogu dodati članove kampanje u Salesforce koristeći učitavač podataka?
Kako mogu dodati članove kampanje u Salesforce koristeći učitavač podataka?

Video: Kako mogu dodati članove kampanje u Salesforce koristeći učitavač podataka?

Video: Kako mogu dodati članove kampanje u Salesforce koristeći učitavač podataka?
Video: Nonprofit Salesforce How-To-Series: How to add campaign members 2024, Travanj
Anonim

Uvezite kontakte i potencijalne klijente kao članove kampanje koristeći Data Loader

  1. Otvorena Učitavač podataka .
  2. Klik Umetnuti zatim se prijavite korištenjem tvoj Salesforce uvjerenje.
  3. Odaberite Prikaži sve Salesforce Objekt.
  4. Odaberi Član kampanje (CampaignMember).
  5. Kliknite Pregledaj, a zatim potražite svoju CSV datoteku spremnu za uvoz.
  6. Kliknite Sljedeće>.
  7. Kliknite Stvori ili Uredi kartu.

U vezi s tim, kako mogu masovno dodati članove kampanje u Salesforce?

  1. Dođite do prikaza kontakta ili popisa potencijalnih kupaca.
  2. Odaberite do 200 zapisa za dodavanje u kampanju.
  3. Kliknite Dodaj u kampanju.
  4. Unesite naziv kampanje.
  5. Odaberite status člana za nove članove.
  6. Odaberite hoće li članovi koji su već povezani s kampanjom zadržati svoj trenutni status.
  7. Dodajte članove.

Drugo, kako mogu preuzeti učitavač podataka u Salesforceu? Preuzimanje Data Loadera sa Salesforcea.

  1. Kliknite na Data Loader i odaberite operativni sustav na koji želite preuzeti.
  2. Sada će Apex Data Loader preuzeti u naš lokalni sustav.
  3. Instalirajte najnoviju verziju Jave u svoj lokalni sustav.
  4. Sada instalirajte Salesforce Data Loader.

Na taj način, koja su dopuštenja potrebna za uvoz potencijalnih klijenata i kontakata u kampanju?

Opcija uvoza Potrebna su korisnička dopuštenja
Za dodavanje ili ažuriranje članova kampanje putem čarobnjaka za uvoz podataka: Marketinški korisnik odabran u vašim korisničkim podacima I Čitajte kontakte ILI Uvezite potencijalne klijente I Uredite kampanje

Kako mogu masovno izbrisati članove kampanje u Salesforceu?

Moguće je da se izbrisati pojedinac članova od Kampanja navigacijom do predmetnog potencijalnog klijenta ili kontakta brisanjem the Kampanja od Kampanja Popis vezano za povijest. Iako nema masovno brisanje funkcija za Članovi kampanje u korisničkom sučelju možete masovno brisanje putem Data Loadera.

Preporučeni: