Sadržaj:

Kako mogu prenijeti slučaj u Salesforce?
Kako mogu prenijeti slučaj u Salesforce?

Video: Kako mogu prenijeti slučaj u Salesforce?

Video: Kako mogu prenijeti slučaj u Salesforce?
Video: Что будет, если УКУСИТ КЛЕЩ? Как КУСАЕТ КЛЕЩ? 5 Способов Вытащить Клеща 2024, Prosinac
Anonim

Da biste prenijeli vlasnika predmeta, idite na evidenciju slučaja čijeg vlasnika želite ponovno dodijeliti i slijedite ove korake:

  1. Kliknite vezu Promjena desno od Slučaj Vlasničko polje.
  2. S popisa za odabir odaberite hoće li slučaj vlasnik treba biti pojedinačni korisnik ili red čekanja.

U tom smislu, kako mogu dodijeliti slučaj u Salesforceu?

Izrada pravila za dodjelu predmeta na Salesforce.com

  1. U odjeljku Postavljanje, u odjeljku Izrada, odaberite Prilagodi→Slučajevi→Pravila dodjele.
  2. Kliknite Novo.
  3. Odaberite naziv pravila.
  4. Kliknite Spremi.
  5. Kliknite vezu Naziv pravila za svoje novo pravilo.
  6. Kliknite Novo na vrhu popisa Unosi pravila da biste dodali novi unos pravila za svoje pravilo dodjele.

Netko se također može pitati, čemu služi prijenos podataka u profilu? Zapis prijenosa je vrsta dozvole u salesforu. Ako korisnik ima pristup za prijenos zapisa, tada će korisnik imati mogućnost prijenosa zapisa koji imaju pristup za čitanje.

Imajući to na umu, kako mogu prenijeti zapis u Salesforce?

Iz Postava unesite misu Prijenos zapisa u okviru Brzo traženje, a zatim odaberite Masa Prijenos zapisa . Kliknite vezu za vrstu snimiti do prijenos . Po želji unesite naziv postojećeg snimiti vlasnik u Prijenos s polja. Za potencijalne klijente možete prijenos od korisnika ili redova.

Što je vlasnik slučaja?

1 Definicija. Osoba (ili grupa ljudi) koja je odgovorna za ishod a slučaj . The vlasnik slučaja može promijeniti bilo koji aspekt a slučaj te je aktivno uključen u postizanje ciljeva slučaj.

Preporučeni: